中国量子：中国量子：中国量子计算产业链全景计算产业链全景计算产业链全景图：从图：从图：从上游材料到上游材料到上游材料到下游应用的下游应用的下游应用的协同发展路径

#协同发展路径

# 中国量子计算中国量子计算中国量子计算产业链全景图：产业链全景图：产业链全景图：从上游材料从上游材料从上游材料到下游应用到下游应用到下游应用的协同发展路径的协同发展路径的协同发展路径

随着“十五五”规划随着“十五五”规划随着“十五五”规划将量子科技列为将量子科技列为将量子科技列为未来产业之首未来产业之首未来产业之首，中国正加速，中国正加速，中国正加速推进量子计算推进量子计算推进量子计算从实验室走向产业化从实验室走向产业化从实验室走向产业化落地。当前，落地。当前，落地。当前，全球量子计算正处于全球量子计算正处于全球量子计算正处于“含噪声中“含噪声中“含噪声中型量子”（型量子”（型量子”（NISQNISQNISQ）时代，中国）时代，中国）时代，中国亦紧抓战略机遇亦紧抓战略机遇亦紧抓战略机遇，构建覆盖全，构建覆盖全，构建覆盖全链条的量子链条的量子链条的量子计算产业生态。计算产业生态。计算产业生态。本文系统梳理本文系统梳理本文系统梳理中国量子计算产业链的中国量子计算产业链的中国量子计算产业链的完整架构，剖析上游材料完整架构，剖析上游材料完整架构，剖析上游材料与器件、中与器件、中与器件、中游芯片与游芯片与游芯片与整机、下游整机、下游整机、下游应用与商业化应用与商业化应用与商业化三大环节的现状、挑战三大环节的现状、挑战三大环节的现状、挑战与突破，揭示技术路线分化与突破，揭示技术路线分化与突破，揭示技术路线分化与产业协同的与产业协同的与产业协同的深层逻辑。

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深层逻辑。

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深层逻辑。

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## 一、## 一、## 一、产业链全景：三大层级产业链全景：三大层级产业链全景：三大层级协同演进

中国协同演进

中国量子计算产业链可量子计算产业链可量子计算产业链可划分为**划分为**划分为**上游**、**上游**、**上游**、**中游**与中游**与中游**与**下游**三个层级，**下游**三个层级，**下游**三个层级，各环节环环相扣，共同支撑技术各环节环环相扣，共同支撑技术各环节环环相扣，共同支撑技术迭代与产业落地。

###迭代与产业落地。

### 1. 上 1. 上 1. 上游：核心部件游：核心部件游：核心部件与基础材料依赖与基础材料依赖与基础材料依赖与突破并存与突破并存与突破并存

上游是产业链

上游是产业链的基石，的基石，的基石，涵盖**量子芯片制造涵盖**量子芯片制造涵盖**量子芯片制造所需的原材料、加工设备、集成电路及低温测所需的原材料、加工设备、集成电路及低温测所需的原材料、加工设备、集成电路及低温测控系统**控系统**控系统**等关键环节。

-等关键环节。

– **原材料与器件 **原材料与器件 **原材料与器件**：量子**：量子**：量子芯片制造依赖高芯片制造依赖高芯片制造依赖高纯度硅纯度硅纯度硅晶圆、超晶圆、超晶圆、超导薄膜（如铝导薄膜（如铝导薄膜（如铝、铌）、绝缘层、铌）、绝缘层、铌）、绝缘层材料等。尽管部分材料仍依赖进口，但国内材料等。尽管部分材料仍依赖进口，但国内材料等。尽管部分材料仍依赖进口，但国内企业如**中企业如**中企业如**中芯国际**、芯国际**、芯国际**、**北方华**北方华**北方华创**等已在创**等已在创**等已在半导体材料与设备半导体材料与设备半导体材料与设备领域取得突破领域取得突破领域取得突破，为国产化替代，为国产化替代，为国产化替代奠定基础。
– **奠定基础。
– **奠定基础。
– **低温与测低温与测低温与测控系统**：超导量子芯片需在接近绝对控系统**：超导量子芯片需在接近绝对控系统**：超导量子芯片需在接近绝对零度（-零度（-零度（-273273273.15℃.15℃.15℃）环境下运行）环境下运行）环境下运行，因此低温稀释，因此低温稀释，因此低温稀释制冷机、射制冷机、射制冷机、射频传输系统、频传输系统、频传输系统、高精度测高精度测高精度测控系统成为控系统成为控系统成为核心瓶颈。国内核心瓶颈。国内核心瓶颈。国内企业如**中科科仪**、**国仪量子企业如**中科科仪**、**国仪量子企业如**中科科仪**、**国仪量子**已实现国产**已实现国产**已实现国产稀释制冷机稀释制冷机稀释制冷机的商业化，而的商业化，而的商业化，而**逻辑比特**逻辑比特**逻辑比特科技**自研科技**自研科技**自研的百比特的百比特的百比特测控系统与测控系统与测控系统与高密度柔性高密度柔性高密度柔性射频系统，射频系统，射频系统，显著提升了信号传输效率与系统可扩展性。
显著提升了信号传输效率与系统可扩展性。
显著提升了信号传输效率与系统可扩展性。
– **微纳加工能力**：量子芯片的制造- **微纳加工能力**：量子芯片的制造- **微纳加工能力**：量子芯片的制造依赖纳米级光依赖纳米级光依赖纳米级光刻、电子束刻、电子束刻、电子束曝光等工艺曝光等工艺曝光等工艺。**逻辑。**逻辑。**逻辑比特科技**、比特科技**、比特科技**、**本本本源量子**等量子**等量子**等企业已建成自主芯片微纳加工中心，实现企业已建成自主芯片微纳加工中心，实现企业已建成自主芯片微纳加工中心，实现从设计到制设计到制设计到制备的全栈的全栈的全栈闭环。

> **关键闭环。

> **关键挑战**：挑战**：挑战**：高端低温设备、高端低温设备、高端低温设备、高精度射频高精度射频高精度射频组件、超导组件、超导组件、超导材料纯度等材料纯度等材料纯度等仍存在“卡仍存在“卡仍存在“卡脖子”风险，亟需加强基础研究与国产替代。

脖子”风险，亟需加强基础研究与国产替代。

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### 2. 中—

### 2. 中游：技术游：技术游：技术路线分化，路线分化，路线分化，企业聚焦专用企业聚焦专用企业聚焦专用化与可化与可化与可扩展性

中扩展性

中游是产业链游是产业链游是产业链的核心，聚焦于的核心，聚焦于的核心，聚焦于**量子芯片**量子芯片**量子芯片设计、整设计、整设计、整机集成与系统搭建**，目前主流技术路线机集成与系统搭建**，目前主流技术路线机集成与系统搭建**，目前主流技术路线呈现多元化格局。

####呈现多元化格局。

#### （1）（1）（1）超导量子超导量子超导量子计算：技术计算：技术计算：技术成熟度领先成熟度领先成熟度领先，代表企业：，代表企业：，代表企业：逻辑比特、逻辑比特、逻辑比特、本源量子本源量子本源量子

– **技术

– **技术特点**：基于特点**：基于特点**：基于超导电路超导电路超导电路实现量子比特，具备可扩展性强、操控速度快的优势，但需极端实现量子比特，具备可扩展性强、操控速度快的优势，但需极端实现量子比特，具备可扩展性强、操控速度快的优势，但需极端低温环境。
– **代表低温环境。
– **代表低温环境。
– **代表企业**：
– **企业**：
– **企业**：
– **杭州逻辑比特科技有限公司杭州逻辑比特科技有限公司杭州逻辑比特科技有限公司**：孵化自浙江大学**：孵化自浙江大学**：孵化自浙江大学，三度刷新超，三度刷新超，三度刷新超导导导量子系统全局纠缠比特数世界量子系统全局纠缠比特数世界量子系统全局纠缠比特数世界纪录，发布“天目”“莫干”系列芯片，纪录，发布“天目”“莫干”系列芯片，纪录，发布“天目”“莫干”系列芯片，2026年获浙江省技术发明奖一等奖。其自2026年获浙江省技术发明奖一等奖。其自2026年获浙江省技术发明奖一等奖。其自研测控系统支持上千研测控系统支持上千研测控系统支持上千比特扩展，致力于实现比特扩展，致力于实现比特扩展，致力于实现“从物理比特到逻辑“从物理比特到逻辑“从物理比特到逻辑比特”的跨越。
– **本源量子**：国内首家实现“比特”的跨越。
– **本源量子**：国内首家实现“比特”的跨越。
– **本源量子**：国内首家实现“九章”系列光量子九章”系列光量子九章”系列光量子计算机的公司，计算机的公司，计算机的公司，同时布局超导同时布局超导同时布局超导路线，已推出“路线，已推出“路线，已推出“悟源”系列悟源”系列悟源”系列超导量子超导量子超导量子芯片。

####芯片。

#### （2）相干光量子计算：室温运行、能耗低，代表（2）相干光量子计算：室温运行、能耗低，代表（2）相干光量子计算：室温运行、能耗低，代表企业：玻色量子

企业：玻色量子

– **技术特点**- **技术特点**- **技术特点**：以光子：以光子：以光子为载体，可在室温为载体，可在室温为载体，可在室温下运行，下运行，下运行，抗干扰性强、抗干扰性强、抗干扰性强、相干时间长相干时间长相干时间长、功耗极低（如“驭量·山海10、功耗极低（如“驭量·山海10、功耗极低（如“驭量·山海1000”整机仅00”整机仅00”整机仅1.5千瓦），1.5千瓦），1.5千瓦），适合大规模部署。
适合大规模部署。
适合大规模部署。
– **代表企业- **代表企业- **代表企业**：**玻**：**玻**：**玻色量子**自色量子**自色量子**自创立起聚焦创立起聚焦创立起聚焦相干光路线相干光路线相干光路线，推出“100→550→1000”量子，推出“100→550→1000”量子，推出“100→550→1000”量子比特三代机型，实现比特三代机型，实现比特三代机型，实现国内首个千国内首个千国内首个千比特规模可扩展比特规模可扩展比特规模可扩展专用量子计算机，已在专用量子计算机，已在专用量子计算机，已在新药研发、新药研发、新药研发、电力优化、电力优化、电力优化、金融风控等金融风控等金融风控等场景验证落地能力场景验证落地能力场景验证落地能力。

#### （3）离子阱与中性原子：科研优势明显，。

#### （3）离子阱与中性原子：科研优势明显，产业化尚处早期

– **技术特点**：量子比特稳定性产业化尚处早期

– **技术特点**：量子比特稳定性高、错误率低高、错误率低高、错误率低，但操控复杂、，但操控复杂、，但操控复杂、扩展难度大。
扩展难度大。
扩展难度大。
– **代表企业**：**量旋科技**、**启科量子**- **代表企业**：**量旋科技**、**启科量子**- **代表企业**：**量旋科技**、**启科量子**等初创企业正探索等初创企业正探索等初创企业正探索中性原子路线中性原子路线中性原子路线，但整体产业化，但整体产业化，但整体产业化进程落后进程落后进程落后于超导与光量子于超导与光量子于超导与光量子。

。

> **趋势判断**> **趋势判断**> **趋势判断**：当前“十五：当前“十五：当前“十五五”规划明确“可容错通用量子计算机”与“可扩展专用量子计算机五”规划明确“可容错通用量子计算机”与“可扩展专用量子计算机五”规划明确“可容错通用量子计算机”与“可扩展专用量子计算机”并行发展，推动”并行发展，推动”并行发展，推动企业从“通用”企业从“通用”企业从“通用”转向“专用”，聚焦转向“专用”，聚焦转向“专用”，聚焦特定场景价值转化特定场景价值转化特定场景价值转化。

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### 。

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### 3. 下游：3. 下游：3. 下游：应用场景落地加速，商业化路径清晰

下游是产业链价值实现的关键，聚焦于**量子计算应用场景落地加速，商业化路径清晰

下游是产业链价值实现的关键，聚焦于**量子计算在金融、在金融、在金融、医药、能源、人工智能、医药、能源、人工智能、医药、能源、人工智能、密码学等领域的密码学等领域的密码学等领域的应用**。

-应用**。

– **新药研发 **新药研发 **新药研发**：量子计算可**：量子计算可**：量子计算可模拟分子结构与化学反应，加速药物分子筛选。玻色量子已在与药企合作模拟分子结构与化学反应，加速药物分子筛选。玻色量子已在与药企合作模拟分子结构与化学反应，加速药物分子筛选。玻色量子已在与药企合作开展“量子辅助分子开展“量子辅助分子开展“量子辅助分子模拟”项目。
模拟”项目。
模拟”项目。
– **材料- **材料- **材料科学**：用于科学**：用于科学**：用于发现新型催化剂发现新型催化剂发现新型催化剂、高温超导、高温超导、高温超导材料等。材料等。材料等。逻辑比特与高校合作开展材料计算研究。
– **金融风控与优化**：逻辑比特与高校合作开展材料计算研究。
– **金融风控与优化**：逻辑比特与高校合作开展材料计算研究。
– **金融风控与优化**：量子算法可提升投资量子算法可提升投资量子算法可提升投资组合优化、风险评估效率。多家银行与券商已启动量子金融试点。
-组合优化、风险评估效率。多家银行与券商已启动量子金融试点。
-组合优化、风险评估效率。多家银行与券商已启动量子金融试点。
– **电力系统优化** **电力系统优化** **电力系统优化**：在电网调度：在电网调度：在电网调度、负荷预测中展现潜力，如与国家电网合作开展量子算法测试。
– **、负荷预测中展现潜力，如与国家电网合作开展量子算法测试。
– **、负荷预测中展现潜力，如与国家电网合作开展量子算法测试。
– **人工智能**：量子机器学习算法人工智能**：量子机器学习算法人工智能**：量子机器学习算法有望提升模型训练有望提升模型训练有望提升模型训练效率，成为AI效率，成为AI效率，成为AI+量子融合新方向+量子融合新方向+量子融合新方向。

> **。

> **商业化模式**：商业化模式**：商业化模式**：当前以“云平台+算力租赁”为主，如**阿里云量子实验室**、当前以“云平台+算力租赁”为主，如**阿里云量子实验室**、当前以“云平台+算力租赁”为主，如**阿里云量子实验室**、**华为云**、**华为云**、**华为云**、**本源**本源**本源量子**均推出量子**均推出量子**均推出量子云服务，量子云服务，量子云服务，降低企业使用门槛降低企业使用门槛降低企业使用门槛。

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##。

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##。

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## 二、政策二、政策二、政策驱动与产业生态：从“十五五”看未来路径

“十五五”规划将量子科技驱动与产业生态：从“十五五”看未来路径

“十五五”规划将量子科技置于“前瞻布局未来产业”的置于“前瞻布局未来产业”的置于“前瞻布局未来产业”的首位，明确“首位，明确“首位，明确“研制可容错研制可容错研制可容错的的的通用量子计算机与可扩展通用量子计算机与可扩展通用量子计算机与可扩展的专用量子计算机的专用量子计算机的专用量子计算机”双轨并行的战略方向。

– **国家层面**：科技部、发改委、工信部等多部门协同推进，”双轨并行的战略方向。

– **国家层面**：科技部、发改委、工信部等多部门协同推进，设立量子重点专项，支持设立量子重点专项，支持设立量子重点专项，支持基础研究与关键技术攻关。
基础研究与关键技术攻关。
基础研究与关键技术攻关。
– **地方布局**- **地方布局**- **地方布局**：安徽（：安徽（：安徽（合肥）、北京（中关村）、广东（深圳）、四川（成都）等13个省市出台专项政策合肥）、北京（中关村）、广东（深圳）、四川（成都）等13个省市出台专项政策合肥）、北京（中关村）、广东（深圳）、四川（成都）等13个省市出台专项政策，建设量子产业高地，形成“研发—中试—产业化”全链条支持体系。
-，建设量子产业高地，形成“研发—中试—产业化”全链条支持体系。
-，建设量子产业高地，形成“研发—中试—产业化”全链条支持体系。
– **资本投入**：2 **资本投入**：2 **资本投入**：2025年以来，量子计算领域融资额持续攀升，**逻辑比特**、**玻色量子**等企业获025年以来，量子计算领域融资额持续攀升，**逻辑比特**、**玻色量子**等企业获025年以来，量子计算领域融资额持续攀升，**逻辑比特**、**玻色量子**等企业获数亿元A轮以上数亿元A轮以上数亿元A轮以上融资，显示资本市场高度融资，显示资本市场高度融资，显示资本市场高度看好。

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## 三看好。

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## 三看好。

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## 三、挑战与、挑战与、挑战与展望：迈向容错通用量子计算机的必经之路

尽管进展显著，中国量子计算产业链仍面临多重挑战展望：迈向容错通用量子计算机的必经之路

尽管进展显著，中国量子计算产业链仍面临多重挑战：

1. **：

1. **技术瓶颈**：技术瓶颈**：技术瓶颈**：量子纠错、逻辑量子纠错、逻辑量子纠错、逻辑比特构建、比特构建、比特构建、错误率控制错误率控制错误率控制仍是通往容仍是通往容仍是通往容错量子计算机的核心难题。
2. **人才短缺**：兼具量子物理、计算机、工程背景的复合型错量子计算机的核心难题。
2. **人才短缺**：兼具量子物理、计算机、工程背景的复合型错量子计算机的核心难题。
2. **人才短缺**：兼具量子物理、计算机、工程背景的复合型人才稀缺。
3.人才稀缺。
3.人才稀缺。
3. **产业链协同不足 **产业链协同不足 **产业链协同不足**：上游材料**：上游材料**：上游材料、设备与、设备与、设备与中游芯片中游芯片中游芯片、系统、系统、系统之间尚未形成高效联动机制。
4. **标准体系缺失**：量子计算硬件接口、软件生态、性能评估之间尚未形成高效联动机制。
4. **标准体系缺失**：量子计算硬件接口、软件生态、性能评估之间尚未形成高效联动机制。
4. **标准体系缺失**：量子计算硬件接口、软件生态、性能评估标准尚未统一。

>标准尚未统一。

> **未来路径建议 **未来路径建议 **未来路径建议**：
-**：
-**：
– 建立建立建立国家级量子计算产业创新国家级量子计算产业创新国家级量子计算产业创新中心，打通“中心，打通“中心，打通“产学研用”链条；
– 推动上游核心设备与材料国产化替代，构建自主可控供应链；
– 鼓励“专用量子产学研用”链条；
– 推动上游核心设备与材料国产化替代，构建自主可控供应链；
– 鼓励“专用量子产学研用”链条；
– 推动上游核心设备与材料国产化替代，构建自主可控供应链；
– 鼓励“专用量子计算机”先行落地，以场景驱动技术迭代；
– 加快量子软件生态建设，推动量子算法与经典AI融合；
– 计算机”先行落地，以场景驱动技术迭代；
– 加快量子软件生态建设，推动量子算法与经典AI融合；
– 计算机”先行落地，以场景驱动技术迭代；
– 加快量子软件生态建设，推动量子算法与经典AI融合；
– 产学研用”链条；
– 推动上游核心设备与材料国产化替代，构建自主可控供应链；
– 鼓励“专用量子产学研用”链条；
– 推动上游核心设备与材料国产化替代，构建自主可控供应链；
– 鼓励“专用量子产学研用”链条；
– 推动上游核心设备与材料国产化替代，构建自主可控供应链；
– 鼓励“专用量子计算机”先行落地，以场景驱动技术迭代；
– 加快量子软件生态建设，推动量子算法与经典AI融合；
– 计算机”先行落地，以场景驱动技术迭代；
– 加快量子软件生态建设，推动量子算法与经典AI融合；
– 计算机”先行落地，以场景驱动技术迭代；
– 加快量子软件生态建设，推动量子算法与经典AI融合；
– 建立统一的量子计算性能评测标准与云平台互操作规范。

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## 结语

中国量子计算产业链正从“技术探索”迈向建立统一的量子计算性能评测标准与云平台互操作规范。

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## 结语

中国量子计算产业链正从“技术探索”迈向建立统一的量子计算性能评测标准与云平台互操作规范。

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## 结语

中国量子计算产业链正从“技术探索”迈向“产业落地”的关键拐点。在“十五五”规划的强力引领下，以**逻辑比特、玻色量子、本源“产业落地”的关键拐点。在“十五五”规划的强力引领下，以**逻辑比特、玻色量子、本源“产业落地”的关键拐点。在“十五五”规划的强力引领下，以**逻辑比特、玻色量子、本源量子**等为代表的创新企业，正沿着量子**等为代表的创新企业，正沿着量子**等为代表的创新企业，正沿着超导、光量子超导、光量子超导、光量子等多条技术等多条技术等多条技术路线并行突破。未来十年，随着专用量子计算机在金融、医药、能源等场景的规模化应用，中国有望在全球量子科技路线并行突破。未来十年，随着专用量子计算机在金融、医药、能源等场景的规模化应用，中国有望在全球量子科技路线并行突破。未来十年，随着专用量子计算机在金融、医药、能源等场景的规模化应用，中国有望在全球量子科技竞争中占据领先地位，竞争中占据领先地位，竞争中占据领先地位，真正实现“真正实现“真正实现“从书架走向货架”的从书架走向货架”的从书架走向货架”的历史性跨越。历史性跨越。历史性跨越。

标题：中国量子计算产业链全景图：标题：中国量子计算产业链全景图：标题：中国量子计算产业链全景图：标题：中国量子计算产业链全景图：标题：中国量子计算产业链全景图：标题：中国量子计算产业链全景图：从上游材料到下游应用的协同发展路径

量子计算作为下一代信息技术的核心引擎，正加速从实验室走向产业化落地。随着“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，中国量子计算产业链已形成“上游基础支撑、中游技术从上游材料到下游应用的协同发展路径

量子计算作为下一代信息技术的核心引擎，正加速从实验室走向产业化落地。随着“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，中国量子计算产业链已形成“上游基础支撑、中游技术攻关、下游场景应用”协同发展的完整生态体系，展现出强劲的创新活力与产业潜力。

**一、产业链结构：多层次协同，全链条布局**

中国量子计算产业链可划分为上游、中游与下游三大核心环节：